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说起近几年的热门赛道,共享经济一定不会缺席。

toC类有共享单车、共享充电宝;而toB类的也有共享办公、共享电脑(IT设备租赁)。

IT设备租赁这个行业并不是近几年才开始出现,其实这种模式从上世纪50年代就已经在美国出现了。

只是近几年随着技术的不断发展以及人们对于新模式的接受程度持续提高,IT租赁才在近几年迎来快速增长。

我们观察到,从去年开始,IT租赁这个行业开始出现了一个很有意思的现象:

此前,IT租赁头部厂商小熊U租在宣布获得京东投资时,曾提出过“办公数字化”的概念,旨在与京东进行更深层次的数字化协同。

而今年3月,易点租也对外宣布进行品牌升级,正式更名为“易点云”,逐步淡化IT设备租赁概念,直接对标云计算厂商。

从外界的视角来看,IT设备租赁业务收入构成较为单一,并且是典型的重资产、重服务的项目。

但这并不妨碍行业头部企业出现,并且获得资本多轮加持。

头部玩家小熊U租背后,有京东、达晨连续多轮投资;而易点云背后的投资方,也屡次出现经纬中国、顺为资本、洪泰基金、源码资本、考拉基金、云时资本的名字。

但一个显而易见的问题是:IT设备租赁这项业务,真能够升级成云计算平台或者企业办公数字化管理入口吗?资本为何如此看重这一赛道,以至于屡屡出手?

日前,投资人说&科创最前线独家对话IT租赁公司艾特租创始人黄辉,试图探究IT租赁行业整体升级的背后逻辑。

01 、IT租赁的市场空间到底有多大?

投资人说&科创最前线:国内IT租赁经历了怎样的发展阶段?

艾特租创始人黄辉:在国内来看,整体IT租赁的快速发展是从2015年之后开始,约在2017年出现爆发。

实际上,早期从2002年前后,当时的凌雄租赁(今小熊U租)就已经开始提供IT租赁业务。但为什么这个市场从2017年才开始快速爆发?

在我看来这与我国的经济发展有关:每一次人均GDP的增长,都意味着新的需求和业务的爆发。

2001年到2008年国内人均GDP达到1000美元时,汽车消费迎来了高峰;

人均GDP达到3000美元时,旅游的高峰来临,携程等旅游服务模式崭露头角。

到了2017年,人均GDP超过了7000美元,信用消费在中国逐渐被重视;

到了2019年,人均GDP一举超过1万美元,传统做系统集成的IT企业也开始被云计算所取代。

这些都印证了信用租赁行业的机会将要来临。

所以在2017年人均GDP超过7000美元之后,信用(人、企业)消费与企业IT需求都出现了升温。

而企业IT租赁正是企业信用消费的一部分实际业务体现。

所以2017年这个市场出现了快速爆发。我们也在这个时间点成立。

问:与美国相比,中国IT租赁市场处于什么水平?

黄辉:IT租赁在国内有非常大的发展空间。

在2015年左右时,IT租赁的市场渗透率大约在5%左右,而今天这个数据大约是6%~7%。

但美国和欧洲,这个比例大约都在60%以上。

所以对比下来,我们还有非常大的市场空间。

目前国内IT租赁业务主要分为toB和toC。

从目前的toB来看,目前小熊U租、易点云相对比较领先;

toC租赁就比较多了,人人租机、诸葛亮等等。

由于受地域限制,有很多IT租赁企业其实只做区域性业务,能够提供全国业务的国内企业其实并不多,我们是其中之一。

问:从2002年IT租赁模式在国内出现,一直到如今的集中爆发,你看到IT租赁业务发生了怎样的变化?

黄辉:最早的IT租赁业务其实是从二手电脑买卖衍生出来的,并不是纯粹做租赁,只是当时用户在购买二手电脑时有这种需求。

所以最早时的设备租赁只是买卖电脑过程中的附加业务,并不是主营业务。

而现在IT租赁已经发展成了像我们这种企业的主营业务。这是第一个变化。

第二,与之前相比,现在的IT租赁并不仅仅是提供设备租赁就ok了,还需要同步提供“服务”。

例如设备的安装、售后技术支持等,这是很直接的服务。

疫情期间的配套防疫服务

除此之外,还有服务就是一些应用的基础服务,例如管理系统、云空间、定制化系统开发等。

例如给客户开发一个数字资产管理系统等。这些在以前并没有。

传统的IT租赁服务商只提供设备租赁,至于你怎么用那是你的事。但现在不行,你除了提供设备,必须要提供服务。

02、 IT租赁业务的核心是什么?

问:IT租赁业务最重要的核心是什么?

黄辉:企业级IT租赁业务是典型的toB业务。

对于toB业务来说,对供应商最重要的要求其实是交付能力,也就是如何高质量高效率的完成业务交付。

这就好像我们在淘宝和京东买东西一样。

为什么当时京东烧了那么多钱做自建物流。现在就很明显体现出了它自建物流的优势,就是能高质量高效率完成商品交付。

租赁平台其实也是一样。我的业务比其他企业要质量更高更有效率,那么客户就会选择我们。

问:作为信用消费的衍生,IT租赁如何进行资产评估与风控?

黄辉:我们在2017年成立的时候,最先想到的就是如何免押金,什么样的客户可以获得免押金,什么样的客户收取一定比例的押金。

我们采用了两种方式:

一种是针对个人,主要是企业法人和高管。

第二种是针对一些普通企业,需要提供财务报表、现金流、负债表等,通过相关的财务报表来评估这个企业到底是否可以进行免押金,以及免押金的额度是多少。

另外,我们还会看客户的品牌知名度。

实际上,品牌知名度也是非常有价值的。可能特别知名的大企业,与其他企业一样提供资料后,它的额度会更高。

我们对于风控把控的比较严格,所以在客户违约方面的事件很少,第一年我们有7件违约事件,去年到今年只有1件。

问:IT租赁业务的关键盈亏平衡点是什么?

黄辉:其实IT租赁的核心盈亏点就是在租率,也就是在租量与库存量的比例。

比如在租2万台,库存还有2万台,也就是有一半的机器闲置,那么这是非常危险的。

在租量和库存量的比例越大,证明我的业务跑的越好。

比如我有10万台在租,2万台库存,那么比例就是5:1,相对来说就好一点。

但其实如果我在租是10万台的话,库存应该大约在5000台左右才是一个更良性的比例。

当然这块其实也就是租金收入与设备成本支出的比例,而且这需要动态平衡。

比如我们主业盈利,但不再业务上进行再投资,虽然我们不会亏钱,但也很难实现业务扩大化。

所以我们盈利的钱再继续投入,达成动态平衡,这是我们一直追求的目标。

03、 IT租赁真能升级成云计算吗?

问:我们看到小熊U租、易点云都在进行业务升级,向办公数字化或云计算演进。这种变化是IT租赁业务的必经之路吗?它的价值体现在哪里?

黄辉:办公数字化确实是一个方向,这绝对不是伪命题,包括我们其实也在做这方面的探索。

这里的问题不在于方向的讨论,而是在于:它到底是否是我们(IT租赁企业)能够实现的?

我在创立艾特租之前,IT运维、IT技术架构做了很多年,我对于云计算还是比较了解的。

你到底有没有信息化技术、有没有超融合的架构等,这些是租赁平台能否向云计算真正实现升级的技术根本。

但我认为,如果租赁平台为了数字化而数字化、为了云化而云化,那么这条路恐怕很难走通。

核心的商业模式可能并不是你的主业,但它一定是通过主业演变而来的。

比如很多人都知道麦当劳的主要利润不是来自于汉堡包,而是来自于房地产;星巴克很大一部分利润也是来自于销售零食与周边。

可如果反过来看,假设麦当劳一上来就做房地产、星巴克一上来就卖杯子,它也不一定能够做好。

所以反过来看IT租赁的数字化升级也一样,谁去做、什么时候做,这才是真正的根本问题。

办公数字化或者云计算升级不是只有小熊U租、易点云在做,而是全行业都希望探索的,但关键是要想明白我们刚刚说的这个问题。

04、资本为何看好IT租赁市场?

问:IT租赁其实是非常典型的重资产、重运营的业务,而且不像toC类项目有爆发式增长的可能。但这并不妨碍很多基金在对IT租赁进行投资,资本真正看重的是什么?

黄辉:很多人在看IT租赁赛道的时候,很容易想到的问题就是:这个业务似乎并没有那么“性感”,我为什么要投资?

这里我个人的观点是,toC类业务在过去非常火爆,吸引了很多人关注,资本看到这些项目在很短时间内实现很大的增长,翻倍式的爆发。

相比下来,toB类业务确实不会出现如此高的增长。

但实际上从成熟业务的角度来看,IT租赁行业的利润率并不低,并且持续性要远比其他行业要高。

资本在投资IT租赁市场时,他会用长线发展的长期主义视角来看待我们,并不是短期内要求3年内翻多少倍,赚快钱,并不是。

就好像《价值》那本书里写到,高瓴投资京东自建仓储物流,要准备10年20年持有,而不是3~5年,这其实就是长期价值投资。

只看toB市场的话,IT租赁其实是能够提供非常稳定的正向收益,并且每年的增长也都并不低。

像我们的业务,基本上从2017年成立至今,每年都在实现100%增长。

当然,这里也有可能存在我们刚刚提到的办公数字化升级的入口级机会点。

比如艾特租之前也曾经和苏宁易购接触过,看能否成为他们自己的经销商平台。

IT租赁其实也是企业IT采购的部分,只是支付方式不同。所以IT租赁有机会与3C品牌与电商平台合作,直接成为他们的办公租赁及电商业务入口。

这个点也有可能是资本看中的。

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